S&P 500
Visão geral em 16.06
Mercado americano em meio à guerra entre Israel e Irã
Principais índices dos EUA na sexta-feira: Dow -1,8%, Nasdaq -1,3%, S&P 500 -1,1%, S&P 500 em 5.977, variação entre 5.600 e 6.200.
O mercado de ações encerrou a semana em baixa, com as preocupações com a guerra entre Israel e o Irã superando os temores de perder novos ganhos com as ações.
O S&P 500 perdeu 1,1%, recuando 0,4% na semana, enquanto o Russell 2000 (-1,9%; -1,5% na semana) e o Dow (-1,8%; -1,5% na semana) tiveram um desempenho ainda pior.
As ações abriram em baixa na sexta-feira, após Israel ter lançado um ataque durante a noite contra instalações nucleares iranianas.
O ataque de Israel e os subsequentes ataques retaliatórios do Irã contra Israel provocaram um aumento nos preços do petróleo, enquanto as ações abriram em baixa, mas conseguiram se recuperar de forma constante durante a primeira metade do pregão, dando continuidade à resiliência geral desta semana.
O S&P 500 acabou recuperando mais da metade de suas perdas matinais, mas acabou caindo novamente, pressionado por novas vendas em meio a sinais de que o conflito no Oriente Médio provavelmente se intensificará no fim de semana.
O presidente Trump instou o Irã a retornar às negociações nucleares ou enfrentar mais agressões de Israel. No entanto, a CNBC informou no início do dia que as autoridades iranianas não planejam mais participar das negociações nucleares marcadas para domingo. Pouco depois, o Irã lançou uma série de mísseis contra Israel, deixando pouca esperança de uma redução da tensão nos próximos dias.
Todos os dez setores encerraram o dia em território negativo, com os setores financeiro (-2,1%) e de tecnologia (-1,5%) na parte inferior da tabela de classificação.
Empresas de pagamentos como Visa (V 352,85, -18,55, -5,0%), PayPal (PYPL 70,83, -3,98, -5,3%) e Mastercard (MA 562,03, -27,25, -4,6%) lideraram as quedas no setor financeiro em meio a preocupações de que poderiam perder alguns negócios se as gigantes do varejo Amazon (AMZN 212,10, -1,14, -0,5%) e Walmart (WMT 94,44, -0,39, -0,4%) lançassem suas próprias stablecoins, o que pode acontecer em breve, de acordo com o The Wall Street Journal.
O setor de tecnologia também enfrentou dificuldades, com os fabricantes de chips liderando a fraqueza, já que os traders correram para realizar lucros após uma semana forte.
O Índice PHLX Semiconductor caiu 2,6% no dia, embora ainda tenha encerrado a semana com alta de 1,5%. A maioria dos outros componentes de tecnologia também registrou perdas, enquanto ações do setor solar, como Enphase Energy (ENPH 45,60, +0,91, +2,0%) e First Solar (FSLR 175,12, +7,29, +4,3%), ajudaram a compensar parte da fraqueza do setor.
O fraco desempenho do setor ofuscou a continuação da recuperação da Oracle (ORCL 215,22, +15,36, +7,7%) após os resultados de ontem, com as ações atingindo um novo recorde histórico.
Algumas ações do setor de defesa, incluindo Northrop Grumman (NOC 516,72, +19,59, +3,9%) e Lockheed Martin (LMT 486,45, +17,18, +3,7%), também mostraram relativa força, embora o ETF iShares US Aerospace & Defense (ITA 180,22, +0,75, +0,4%) tenha encerrado com um ganho modesto.
O setor de energia (+1,7%) teve um desempenho superior ao longo do dia, elevando seu ganho semanal para 5,7%, com o petróleo bruto subindo US$ 5,12, ou 7,5%, para US$ 73,16 por barril, encerrando a semana com alta de US$ 8,57, ou 13,3%.
Os títulos do Tesouro passaram a sessão recuando constantemente desde uma abertura ligeiramente mais alta, com o aumento dos preços do petróleo reacendendo as preocupações com a inflação. O rendimento de 10 anos subiu sete pontos-base para 4,42%, com os acontecimentos de hoje superando o Índice Preliminar de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan para junho (60,5; consenso 53,0), que mostrou uma queda nas expectativas de inflação para um ano de 6,6% para 5,1%.
Os dados econômicos de segunda-feira se limitarão à divulgação da Pesquisa Empire State Manufacturing de junho, às 8h30 (horário da costa leste dos EUA) (consenso -6,6; anterior -9,2).
Desempenho acumulado no ano:
- S&P 500: +1.6%
- Nasdaq Composite: +0.5%
- Dow Jones Industrial Average: -0.8%
- S&P Midcap 400: -3.7%
- Russell 2000: -5.8%
Energia: Brent a US$ 74,70 — o petróleo subiu para perto de US$ 75 em meio ao conflito entre Israel e Irã.
Conclusão: Observamos um relatório muito forte sobre o sentimento do consumidor — o mercado provavelmente teria subido se não fosse pela pressão do conflito no Oriente Médio. A decisão do Fed sobre as taxas de juros na quarta-feira está próxima — mas não há praticamente nenhuma dúvida de que as taxas permanecerão inalteradas. A guerra entre Israel e Irã abalou as perspectivas. No entanto, é provável que haja mais crescimento.
Makarov Mikhail, mais análises a seguir:
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